Grahama, venkovského pošťáka v letech, unavuje osamělý život. Rozhodne se ho změnit a požádá o adopci Jamese, opuštěného výbušného kluka, postrachu celého městečka. Spolu se dávají obtížnou cestou, jež by měla vést k důvěře a radosti. Stručný popis